نیک پولوفسکی (کلینت ایستوود) یک پلیس است که هم اکنون به بخش سرقت خودرو اختصاص دارد و کسی که در بیشتر دوران کار خود فعالیتهای ارزشمندی انجام نداده است. اما وقتی فهمید که مردی به نام استروم (رائول جولیا) مغز پشت سرقت عمده اتومبیل و حلقه خرد فروشی است ، او این را فرصت خود برای انجام کاری می داند. پس از کشته شدن شریک زندگی وی پاول (هال ویلیامز) ، این پرونده به قتل منتقل می شود ، بنابراین وی از این پرونده جدا می شود. و به او شریک جدیدی به نام دیوید آکرمن (چارلی شین) منصوب می شود. پلیس که اخیراً به کارآگاه ارتقا یافته است. اما پولووسکی احساس می کند که استروم از اوست و تصمیم می گیرد که همچنان او را دنبال کند ، اما آکرمن که سعی دارد طبق قوانین بازی کند ، مطمئن نیست که چه کاری باید انجام دهد و او نیز به دلیل یک اتفاق کودکی کمی ترس دارد.